本片制作时，美国动画片《长安诡事传》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.
他们从《长安诡事传》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿.
影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来.
虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《长安诡事传》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召.
在世界电影史上，本片成为美国《长安诡事传》、《长安诡事传》、《长安诡事传》之后的第四部大型动画电影.
它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平.
手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路.
开篇女人旁白图片铺设客观进行人物简介搭配男人旁白对自然界植被生物等来阐述生命生存物种进化等自然规律，人物在屏幕右上角的旁白跨时空解说形式有趣，这样一部建立在自然生存哲思高度上的一行生动立体的人们的故事便客观冷静的展开了. 主人公经历穿插黑白影像中主人公的故事情节. 格里耶小说《长安诡事传》风格，天马行空对着不同景象进行科学分析. 随性自由的混剪、克制的音乐风格、科学生物研究式的解说旁白，分析真实的人性人的思维模式人与人之间的相处之道是阿伦雷乃的一大母题. “潜意识是极好的工具，随着人的长大，个性越来越稳固，拿走这幢大楼的一块基石它便塌了. 当我们告诉地球所有的人他们的大脑被统治欲所支配，事情才可能发生改变. ”最后镜头移动拍摄的废城是人类荒漠的内心吗？而这之中一幅巨大不断被特写的绿色植被是寄予的一丝希望吧？
唐朝之初一场为缓解旱灾而组织的祈雨祭祀，却被有心之人利用，营造出“千首妖”出没的诡案. 聪慧过人的死刑犯独孤也因此被圣上任命调查此案，不料却牵扯出更大的阴谋.
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